Gestion de patrimoine, placements, retraite

Services-conseils et gestion de patrimoine individuel, familial, fiduciaire et d’entreprise

Qu’est-ce que la gestion de patrimoine?

Une équipe à l’écoute de vos besoins

Ajoutez de la valeur à votre patrimoine en faisant appel à Antoine Houde-Caron et à son réseaux de professionnels financiers et juridiques.* Ces conseillers chevronnés vous proposeront une stratégie gagnante pour vous permettre d’optimiser le rendement de toutes vos ressources financières.

À l’écoute de vos besoins, l’équipe d’Antoine Houde-Caron verra toutes les facettes de la gestion de votre patrimoine afin de vous accompagner dans la réalisation de ce que compte réellement pour vous.

Une planification personnalisée et adaptée à votre réalité

Après avoir évalué votre situation et déterminer vos besoins, l’équipe de gestion de patrimoine établira une planification personnalisée. Celle-ci reflétera les objectifs et valeurs que vous aurez exprimés. Ensuite, l’élaboration d’une stratégie claire sera assortie d’un plan d’action précis, personnalisé. Vous saurez quelles mesures seront mises en place. Vous disposerez ainsi de tous les outils pour comprendre l’orientation retenue en vue de préserver le capital accumulé, d’obtenir un rendement optimal de vos avoirs et de rentabiliser vos actifs.

L’objectif : la croissance de votre patrimoine.

Découvrez en plus sur notre mission

Un accompagnement 360 pour vous aider à accroître la valeur de votre patrimoine

Pour vous aider à préserver et faire fructifier votre patrimoine, l’équipe d’Antoine exerce une approche de gestion globale, complétée par une stratégie axée sur les résultats. Son équipe est constituée de professionnels qui, ensemble, veillent sur de nombreux aspects de votre santé financière.

Une telle gestion de patrimoine vous donne en tout temps une vision d’ensemble de votre situation financière.

Communiquez avec nous pour avoir plus d’information sur nos services personnalisés et adaptés à vos besoins en gestion de patrimoine :

Planification fiscale

Planification successorale

Des services-conseils pour vous

Placements

Dans tout domaine quel qu’il soit, on est toujours mieux servi par des professionnels en la matière !

Antoine Houde-Caron et son équipe suivent de près l’évolution des marchés et choisissent pour vous les outils financiers les plus aptes à vous procurer le rendement attendu.

Au fait des dernières tendances du marché financier, ils sauront vous orienter vers les meilleurs choix, toujours en tenant compte de votre profil de risque et de votre horizon de placement. Et vous verrez que les solutions à votre portée sont nombreuses et diversifiées :

Une vaste plateforme de fonds communs de placement provenant de plusieurs émetteurs.
Actions
Obligations
Fonds à capital fixe
Fonds négociés en Bourse (FNB) et fonds de placement alternatifs (pour investisseurs qualifiés)
Fonds de catégorie de société
Compte d’épargne à intérêt élevé
Certificats de placement garanti (CPG)
Billets à capital protégé et billets à capital de risque (BCR)
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) personnel, conjoint ou collectif
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Régime enregistré d’épargne-études (REÉÉ) et autres régimes immobilisés
Compte sur marge

Planification de retraite

Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour préparer sa retraite. Et si l’on vous proposait une démarche optimale et rassurante ?

Ici encore, l’équipe tiendra compte de vos objectifs de rendement et de votre horizon de placement.

Elle prendra cependant la précaution de prévoir également un plan de décaissement, soit un régime de retraite ou un fonds de revenus viager (FRV). Celui-ci reflétera une stratégie fiscale dûment réfléchie garante d’un flux de trésorerie approprié à la retraite.

Élaboration de stratégie

Dans tous les cas, chaque mesure mise en place et chaque démarche proposée tiennent compte de la nécessité de minimiser votre fardeau fiscal et vos autres frais.

Régime de retraite individuel (RRI), instruments financiers enregistrés ou non, produits bancaires – bref, une diversité d’avenues vous seront présentées pour vous permettre de retenir les meilleurs choix.

Et ceux-ci pourront être réévalués régulièrement, car votre réalité financière évoluera avec le temps, tout comme vos attentes et vos priorités.

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